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我國鋁及其制品進出口貿易分析

2023-08-09 14:41瀏覽數:2 

國外鋁板帶以及國內廢鋁需求快速增長

我國是全球最大的鋁生產國和消費國,鋁及其制品深深融入了我國進出口貿易。本文根據海關總署的資料和數據,多層次分析2016年以來我國鋁及其制品進出口貿易,將紛繁復雜的鋁及其制品進出口結構和變化清晰展現出來,并給出結論。

鋁及其制品在我國海關編碼中的位置

海關編碼即HS編碼,又稱協調制度,是《商品名稱及編碼協調制度》的簡稱。HS編碼是世界海關組織主持制定的用于海關稅則和貿易統計的商品分類編碼體系。在國際貿易中,需要按照進出口商品的性質、用途、功能或加工程度等將商品準確地歸入HS的類別和編號。世界上已有200多個國家使用HS,全球貿易總量98%以上的貨物均以HS分類。

HS編碼的前兩位數分別代表“類”“章”,共22類98章,第3位和第4位數代表“目”, 共1241個4位數的品目,第5位和第6位數代表“子目”,共5113個6位數的子目。HS編碼的前6位數是國際通用編碼,6位數以后是各國在HS編碼基本原則和規定的基礎上,根據本國實際,在不違背HS編碼基本原則和規定的情況下,自行細分出來的本國子目。

1992年起中國海關采用HS編碼,2018年中國出入境檢驗檢疫部門正式并入中國海關后,編碼增為13位數字。其中,第1—8位是以協調制度為基礎編制的《中華人民共和國進出口稅則》和《中華人民共和國海關統計商品目錄》確定的商品編碼;第9位、第10位是海關監管附加編號;第11—13位是CIQ附加碼,是檢驗檢疫附加編號。申請報關時,須填寫最新的13位HS編碼。

HS編碼共22大類(第72—83章)。其中,第15大類為賤金屬及其制品,包含鋼鐵和銅、鋁、鉛、鋅、錫等有色金屬。鋁及其制品主要位于HS編碼的第76章。

根據以上基本信息,我們能夠用近年來中國海關數據對我國鋁及其制品進出口貿易進行分析。海關編碼的第76章鋁及其制品共有16個子目。按行業通用分法,可將第76章鋁及其制品下全部16個屬品目分為四部分:一是未鍛軋鋁(包括鋁合金),二是廢鋁,三是鋁材,四是鋁制品。其中,未鍛軋鋁(包括鋁合金)的品目為7601,廢鋁的品目為7602,鋁材的品目包括7603—7609,鋁制品的品目包括7610—7616。

值得注意的是,廣義的鋁及其制品統計在第76章,但光伏鋁邊框不僅能歸類為第76章的761090(其他鋁制結構體及其部件)等,也能歸類為第85章的854190(品目8541所列貨品零件)。因為鋁廣泛應用于其他章的深加工商品(如汽車等),所以無法完全統計我國鋁及其制品的進出口貿易。不過,這種統計上的困難僅限于鋁制品和部分鋁材,未鍛軋鋁(包括鋁合金)、廢鋁基本完全統計在第76章(海關未列示部分小型國家和地區的進出口,如2023年增列關島等),所以第76章仍然具有統計意義。本文僅以第76章作為研究范圍,考察我國鋁及其制品的進出口貿易格局,下文的鋁及其制品均指中國海關編碼第76章統計的部分。

我國鋁及其制品進出口貿易發展變化

本文根據海關總署2016—2023年第76章分國家和地區的月度統計數據,對我國鋁及其制品進出口貿易的章、品目、子目進行逐層分析。

章分析

我國鋁及其制品出口量呈現逐年緩慢增加態勢。進口量較為平穩,2016—2019年呈現輕微減少趨勢,2020年上半年內需恢復較快,但海外經濟下行導致外部需求減少。

2022年我國電解鋁產量為4004.6萬噸,再生鋁產量為900萬噸。鋁及其制品出口量為924.4萬噸,占我國鋁供應的18.8%;進口量為395.3萬噸,占我國鋁供應的8.1%??紤]到未納入統計的部分,鋁及其制品的進出口對我國鋁市供需影響非常大。

品目分析

在鋁及其制品的16個品目中,出口最多的是鋁板帶,然后是鋁箔,鋁制結構體及其部件,鋁條、桿、型材,家用鋁制器具及其零件。進口最多的是未鍛軋鋁(包括鋁合金),然后是廢鋁,其他品目的進口量都非常小。

對比來看,進口和出口的主要品目基本錯開,不存在進口量和出口量都很大的品目。進口以未鍛軋鋁(包括鋁合金)、廢鋁等初級原料為主,出口則以鋁材、鋁制品等加工產品為主。

出口方面,鋁板帶貢獻了鋁及其制品出口的主要增量,除鋁板帶以外的15個品目的出口均相對平穩。

進口方面,未鍛軋鋁主要由內外價差主導,貢獻了鋁及其制品進口的主要增量。廢鋁主要由廢鋁進口政策主導,由減轉增。2018年開始我國廢鋁進口政策趨嚴,低品位廢鋁禁止進口,所以2018—2019年我國廢鋁進口逐步減少。2020年后國內需求旺盛,廢鋁進口政策松動,廢鋁進口逐步增加。

分國家和地區來看,出口品目主要看鋁板帶。2018年,美國商務部對進口自中國的鋁合金薄板作出雙反產業損害制裁,雖然我國向美國鋁板帶出口銳減,但我國向其他主要國家和地區的出口快速增長,所以美國雙反制裁并沒有影響到我國鋁板帶的整體出口。

進口品目主要看未鍛軋鋁和廢鋁。2020—2021年鋁進口利潤窗口打開,印度、俄羅斯、馬來西亞貢獻了未鍛軋鋁的主要進口增量。俄羅斯、馬來西亞期初貢獻主要進口增量。2021年年底進口窗口關閉,印度的未鍛軋鋁進口銳減。隨后俄烏發生沖突,俄鋁遭到西方抵制,我國對俄羅斯未鍛軋鋁進口快速增長。從進口利潤圖可以看到,俄羅斯鋁錠進口量增加主要是因為進口窗口打開,擠壓了其他國家和地區的鋁錠進口,而非帶來超額進口。而對于廢鋁,美國貢獻了主要進口減量,馬來西亞、日本貢獻了主要進口增量。

進一步,將第76章16個品目分為未鍛軋鋁(包括鋁合金)、廢鋁、鋁材、鋁制品四大類進行分析。

出口方面,過去我國是鋁材凈進口國,如今我國鋁材產量占到全球鋁材產量一半以上,且鋁材及鋁制品出口量呈現增長態勢。我國出口以鋁材為主,然后是鋁制品。未鍛軋鋁(包括鋁合金)基于內外價差進行貿易,去年上半年歐洲發生能源危機,未鍛軋鋁(包括鋁合金)的出口窗口短暫打開,但出口整體呈現減少趨勢。鋁材貢獻了鋁及其制品出口的主要增量,鋁制品出口緩慢增長且相對平穩。

進口方面,我國進口以廢鋁為主,然后是未鍛軋鋁(包括鋁合金)。鋁材進口量較小且較為穩定,鋁制品進口非常小,可忽略不計。

前文已經分析了未鍛軋鋁(包括鋁合金)和廢鋁分國家和地區的情況,這里進一步分析我國鋁材、鋁制品分國家和地區的情況。

我國鋁材的出口較為分散,不存在非常集中的國家,近些年鋁材出口占比最高的美國也僅占到7%。我國鋁制品的出口也比較分散,但美國占比達到17%,然后是日本、澳大利亞等國家。

子目分析

具體到子目來看,我們主要關注7601全部下屬子目76011010(含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁)、76011090(含鋁量<99.95%但≥90%的未鍛軋非合金鋁)、76012000(鋁合金),和7602唯一下屬子目76020000(廢鋁)。這四個子目具有一定的聯系和研究意義:未鍛軋鋁(包括鋁合金)7601分為非合金鋁760110(含鋁量≥99%,且其他各種元素的含量不超過規定),鋁合金760120。其中,非合金鋁760110包括76011010(含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁),76011020(含鋁量<99.95%但≥90%的未鍛軋非合金鋁)。760120不僅包括原生鋁合金,還包括再生鋁合金,而鋁廢碎料歸類為廢鋁7602。

可以看到,2018年廢鋁進口政策趨嚴后,廢鋁進口量逐步減少,但鋁合金在2019年年底即開始逐步增長。這是因為由于進口政策限制,企業選擇直接進口無政策限制的廢鋁再生加工鋁錠,統計入7601下屬76012000。在2020年年底廢鋁進口政策放寬后,鋁合金和廢鋁共同成為我國再生鋁資源進口的兩大主要組成部分。

綜合以上分析,一是俄烏沖突后,俄鋁進口量增加主要是因為進口窗口打開,擠壓了其他國家和地區的鋁錠進口,而非帶來超額進口。二是我國鋁及其制品進口以未鍛軋鋁(包括鋁合金)、廢鋁等初級原料為主,而出口以鋁材、鋁制品等加工產品為主,且進口和出口的主要品目基本錯開。三是美國雙反制裁并沒有影響到我國鋁板帶的整體出口,主要因為我國向其他主要國家和地區的出口快速增長。四是我國鋁材和鋁制品的出口較為分散,政治風險較小。五是2020年年底,鋁合金和廢鋁共同成為我國再生鋁資源進口的兩大主要組成部分。


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